Eu organizo suas finanças — extratos, dívidas, patrimônio, objetivos — e entrego um plano claro para você saber exatamente para onde seu dinheiro deve ir para alcançar o que realmente almeja.
Não atendo todo mundo — e isso é bom para você.
A maioria dos planejadores financeiros pede que o cliente organize tudo antes de chegar. Aqui é o contrário.
Levantamento e diagnóstico dos últimos 3 meses, construção de um planejamento de curto, médio e longo prazo, e mais 3 meses de acompanhamento, ajustes e novas recomendações quando necessário.
Videochamada para mapear sua situação atual — renda, dívidas, patrimônio e objetivos de curto, médio e longo prazo. Entendo o que é realmente importante para você e sua família antes de qualquer análise.
📹 VideochamadaVocê envia os extratos bancários e de cartão dos últimos 3 meses. Eu faço todo o trabalho: organizo, categorizo e analiso cada lançamento. Você não precisa mexer em nenhuma planilha.
📄 Extratos dos últimos 3 mesesApresentação do seu diagnóstico completo com dashboard visual personalizado: onde vai seu dinheiro, quanto precisa investir por mês para cada objetivo, novo orçamento ajustado às suas prioridades e um plano para sair das dívidas, se houver.
📊 Dashboard personalizado · Videochamada de apresentaçãoTodo mês analiso seus extratos, comparo com o orçamento definido e faço os ajustes necessários. Você recebe um relatório atualizado e uma reunião para discutir resultados e próximos passos.
🔄 3 meses de acompanhamentoDocumentos reais, feitos especificamente para a sua situação.
Visualização completa da sua situação: orçamento, patrimônio, dívidas e projeção de cada objetivo.
Quanto você precisa investir por mês para cada objetivo — aposentadoria, imóvel, reserva, educação dos filhos.
Orçamento mensal realista, construído com base nos seus gastos reais e ajustado às suas prioridades.
Comparativo entre o orçamento planejado e a realidade, com análise de evolução e ajustes necessários.
Sou Planejador Financeiro Certificado CFP®, a certificação mais reconhecida do mundo em planejamento financeiro pessoal. Tenho também a certificação CEA (Especialista em Investimentos ANBIMA), MBA em Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar, graduação em Ciências Contábeis e mais de 13 anos de experiência trabalhando como bancário.
Valor único fixo, sem surpresas, sem comissões e venda de produtos.
Tudo incluso. Pagamento pode ser parcelado.
pagamento pode ser parcelado · serviço pode ser renovado por um valor menor
Comece pelo diagnóstico grátis — sem compromisso.
Prefere aprender no seu ritmo antes de contratar uma consultoria?