Diagnóstico Financeiro
Antes de começar
Leia com atenção — leva menos de 40 segundos.
O que é este questionário?
Este questionário mede sua percepção financeira — não os seus números reais. Os dados reais serão levantados durante o planejamento.
A comparação entre o que você acha e o que realmente acontece é uma das partes mais reveladoras do processo.
Não consulte extratos, faturas, apps do banco ou seu cônjuge antes de responder. Use apenas o que vem espontaneamente à sua mente.
Se seu cônjuge participará do planejamento — o que é altamente recomendável — peça que ele(a) responda este questionário separadamente e de forma independente.
Passo 1 de 7
Vamos começar pela sua família
Informações básicas para contextualizarmos o diagnóstico.
Situação familiar
Tem filhos?
Passo 2 de 7
Qual é a renda da família?
Informe os valores líquidos mensais — o que cai na conta após descontos.
Outras fontes de renda
Passo 3 de 7
Para onde vai o seu dinheiro?
Estimativas mensais. Não precisa ser exato — sua percepção já nos ajuda muito.
🏠 Moradia
Aluguel e condomínio
Outros gastos de moradia
Inclui: luz, água, gás, internet, streaming, manutenção, etc.
🛒 Alimentação
Supermercado, açougue e padaria
Delivery
Inclui: iFood, Rappi, lanches
❤️ Saúde
Plano de saúde
Consultas e profissionais de saúde
Inclui: médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, etc.
Farmácia
🚗 Transporte
Combustível
Custos do veículo
Inclui: seguro, IPVA, manutenção, lavagem
Uber, táxi e transporte público
🎭 Lazer e entretenimento
Restaurantes, lanchonetes, cafés
Inclui: jantares, bares, comemorações
Passeios e entretenimento
Inclui: cinema, teatro, shows, viagens, hobbies
📌 Outras despesas
Adicione qualquer gasto que não se encaixa nas categorias acima.
Passo 4 de 7
Tem dívidas ou financiamentos?
Financiamento de imóvel, carro, empréstimos ou qualquer dívida em aberto.
Passo 5 de 7
O que você possui?
Informe o valor aproximado de cada bem hoje — e não o valor que foi pago na época.
Imóveis
Veículos
Investimentos e reservas
FGTS
Outros bens
Passo 6 de 7
Quais são os seus objetivos?
Selecione todos que se aplicam e preencha os detalhes.
Comprar ou trocar de veículo
Carro, moto ou outro
✓
Comprar ou trocar de imóvel
Primeiro imóvel ou upgrade
✓
Reserva de emergência
Segurança para imprevistos
✓
Viagem dos sonhos
Nacional ou internacional
✓
Aposentadoria
Parar de trabalhar com conforto financeiro
✓
Passo 7 de 7
Como você se sente sobre seu dinheiro?
Não existe resposta certa. Queremos entender sua percepção.
No final do mês, o que geralmente acontece?
Você sabe para onde vai o seu dinheiro?
Qual é sua maior preocupação financeira hoje? (opcional)
O que te motivou a buscar um planejamento financeiro agora? (opcional)
Algum comentário ou particularidade importante? (opcional)
Sinta-se à vontade para compartilhar qualquer informação adicional — herança, negócio próprio, situação especial, etc.
Quase lá, ...!
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Formulário recebido!
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